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逐日精选
PMI数据：
国度统计局发布数据骄气，11月份，制造业采购司理指数(PMI)为49.2%，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善。11月份，非制造业商务行径指数为49.5%，比上月下降0.6个百分点。11月份，概述PMI产出指数为49.7%，比上月下降0.3个百分点。
交易航天：
据国度航天局讯息，该局已于近期设立交易航天司，关系业务正在逐渐开展，象征着我邦交易航天产业迎来专职监管机构，畴昔将不时推动我邦交易航天高质料发展，产业链有望全线受益。此外据另一则讯息，北京蓝箭航天“朱雀三号”首飞箭已处于终末准备状态，原定11月29日首飞，因不可抗力，辐射任务临时暂缓。
打击臆造货币交往炒作：
2025年11月28日，中国东谈主民银行召开打击臆造货币交往炒作责任协作机制会议。会议强调，臆造货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不成看成货币在市集上运动使用，臆造货币关系业务行径属于监犯金融行径。褂讪币是臆造货币的一种体式，现在无法灵验舒服客户身份识别、反洗钱等方面的条款，存在被用于洗钱、集资欺诈、违纪跨境颐养资金等监犯行径的风险。
科技金融统筹鼓动：
为深远贯彻党的二十届四中全会精神，加速收尾高水平科技自立自立，落实《加速构建科技金融体制有劲撑持高水平科技自立自立的多少政策举措》，11月27日，中国东谈主民银行、科技部等部门连合召开科技金融统筹鼓动机制第一次会议。会议强调，来岁是“十五五”开局之年，各相关部门要塌实鼓动各项责任任务落实，常态化运行科技金融统筹鼓动机制，强化科金协同、央地联动，进一步优化政策表率。
高层建筑关键失火风险隐患排查：
国务院安委会日前印发申报，部署开展高层建筑关键失火风险隐患排查整治步履，聚焦有东谈主员居住和行径的高层民用建筑(包括住户住宅建筑和办公、医疗、交易等环球建筑)开展排查整治，相等是正在进行外墙校正施工和里面局部装修校正的高层民用建筑，全面加强高层建筑消防安全不断，切实保险东谈主民民众生命财产安全。
金融机构客户尽责探问：
三部门日前连合发布《金融机构客户尽责探问和客户身份云尔及交往记载保存不断办法》。其中，“个东谈主存取现款超5万元需登记资金开始”的规定取消，与此前的征求概念稿保持了一致。凭证新规，取款时，银行不再“一刀切”地究诘扫数东谈主，而是凭证风险现象来决定是否要“多问几句”。
收罗生态惩办：
中共中央政事局11月28日下昼就加强收罗生态惩办进行第二十三次集体学习。中共中央总布告习近平在控制学习时强调，收罗生态惩办是收罗强国设立的贫窭任务，事关国度发展和安全，事关东谈主民民众亲自为益。要健全收罗生态惩办长效机制，效劳提高惩办的前瞻性、精确性、系统性、协同性，不时营造风清气正的收罗空间。
部分指数样本股调治：
11月28日，中证指数网站发布对于沪深300、中证500、中证1000、中证A500等指数依期调治效果的公告称，日前，中证指数有限公司文告将调治沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本，这次调治为指数样本的依期调治，将于12月12日收市后隆重收效。此外深交所决定于2025年12月15日对深证成指、创业板指等指数推行样本股依期调治。
财政部数据：
财政部数据骄气，1-10月，国有企业营业总收入683529.3亿元，同比增长0.9%；国有企业利润总数34214.4亿元，同比下降3.0%。10月末，国有企业资产欠债率65.2%，同比上升0.4个百分点。
热门题材
电板：
11月28日，工信部召开能源和储能电板行业制造业企业谈话会，会上，工信部部长李乐成指出，要全面客不雅果断产业发展场合，负责落实党中央对于概述整治“内卷式”竞争的决策部署，加速推出针对性政策举措，照章依规惩办能源和储能电板产业非感性竞争，加强产能监测、预警和调控。
存储芯片：
据外媒报谈，跟着东谈主工智能基础设施设立的需求激增，全球存储芯片清寒的情况正在加重。有计划机构预测，受芯片清寒影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价钱展望将在现时基础上再高潮约50%。
福开国资：
11月28日，福建“十五五”贪图提启航布。其中提到，加速东谈主工智能等数智工夫改进，强化行业垂直模子产学研用攻关，增多算力、算法、数据等供给。加速省属国企策略性重组和专科化整合，健世界有企业当代公司惩办。
作事蹧跶：
11月28日，国度发展转变委主任郑栅洁再次控制召开作事业民营企业谈话会，围绕“十五五”贪图《摘录》编制，听取对于促进作事业高质料发展的概念提出。郑栅洁主任默示，“十五五”期间，我国作事业发展空间和后劲庞杂，但愿企业坚强信心、把抓机遇。
地产：
证监会11月28日讯息，证监会计划草拟了《中国证监会对于推出交易不动产投资信赖基金试点的公告(征求概念稿)》，现向社会公开征求概念，以推动不动产投资信赖基金(REITs)市集高质料发展，丰富本钱市集投融资器具，支撑构建房地产发展新形式，不时增强多脉络本钱市集服求实体经济质效。
影视：
据收罗平台数据，边界11月29日下昼，《猖獗动物城2》总票房已冲破12亿元，29日票房已冲破5.527亿，逾越《复仇者定约4：终端之战》，成为中国影史入口片单日票房冠军，同期亦然非春节档影片单日票房冠军。
AI玩物：
在上周的华为Mate80系列发布会上，脸色陪聊AI玩物“智能憨憨”亮相，售价399元，于11月28日10时08分开售。记者珍重到，该款AI玩物在华为商城开售即秒罄，现在处于暂时缺货状态。有知情东谈主士认知，当日补货了屡次，仍然很快售罄。
直播电商：
记者28日从市集监管总局获悉，市集监管总局会同国度网信办制定《直播电商监督不断办法》，现在已完成各项审核要领，将于近期隆重出台。市集监管总局网监司副司长吴东好意思先容，这一举措旨在相宜直播电商行业发展的新特色新趋势，科学界定直播电商行径各方牵扯，保护蹧跶者和策划者正当职权。
公司新闻
天风证券：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案奉告书》，因涉嫌信息露馅非法违纪、非法提供融资，中国证监会决定对公司立案。现在公司分娩策划平淡，将积极配合探问并履行信息露馅义务。
英特尔：当地时辰周五，受一则利好讯息刺激，芯片制造商英特尔的股价飙涨10%。业内一位闻名科技分析师默示，苹果成为英特尔大客户的可能性“显耀提高”，展望英特尔将启动出货苹果M系列芯片处理器。
恩捷股份：公司正在打算刊行股份购买资产，同期拟召募配套资金。本次交往的办法公司为青岛中科华联新材料股份有限公司。公司股票自2025年12月1日开市时起启动停牌。展望在不逾越10个交往日的时辰内露馅本次交往决策。
好意思团：本季度，好意思团收尾营收955亿元(东谈主民币，下同)，同比增长2%。由于行业竞争加重，核老友地交易策划利润转负，失掉141亿元，以前12个月的交往用户数冲破8亿大关。
晶科能源：展望来岁全球储能装机需求将逾越400GWh，至2030年复合增长率保持30%以上。公司本年储能系统发货辩论6GWh，外洋占比展望超8成，来岁储能系统发货辩论翻倍增长。
ST立方：公司可能波及关键非法强制退市情形，股票可能被推行关键非法强制退市。公司股票于2025年12月1日(星期一)起停牌，并于2025年12月2日(星期二)起复牌。自复牌之日起，公司股票被推行退市风险警示。
中芯国际：公司全资子公司中芯控股与湖南国科微电子股份有限公司签署条约，国科微拟购买中芯宁波94.366%的股权。但因交旧事项无法在展望时辰内达成一致，交往各方决定阻隔本次交往。
永泰能源：公司董事长、本体按捺东谈主王广西收到中国证券监督不断委员会下发的《立案奉告书》，因海南海德本钱不断股份有限公司及王广西涉嫌信息露馅非法违纪，中国证监会决定对其立案。该立案事项与永泰能源无关，不会影响公司的策划决策和平淡分娩策划行径。现在公司分娩策划平淡且褂讪，发展远景致密。
长安汽车：长安天枢智能机器东谈主科技有限公司(简称“长安机器东谈主公司”)由中国长安汽车集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、辰致汽车科技集团有限公司、重庆长安科技有限牵扯公司(简称“长安科技”)共同投资设立，注册本钱4.5亿元。
海德股份：公司于2025年11月28日收到中国证监会下发的《立案奉告书》，因涉嫌信息露馅非法违纪，中国证监会决定对公司及本体按捺东谈主王广西进行立案探问。
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环球市集
OPEC+：成员国批准产能审查机制，承诺在2026年保持集团合座石油产量不变。
好意思乌新一轮谈判收尾：当地时辰11月30日，好意思国国务卿鲁比奥在当日举行的好意思乌新一轮谈判后默示，与乌方的会谈“宽裕成效”，但还有许多责任要作念。他同期默示，俄罗斯在职何收尾与乌克兰冲突的条约中齐将弘扬中枢作用。鲁比奥默示，好意思国政府会在畴昔一周加强酬酢勤快，好意思国中东问题特使威特科夫展望将前去莫斯科进行进一步会谈。鲁比奥默示，好意思国官员一直与俄罗斯方面保持着不同过程的战役。
日本食物加价：日本一项最新探问效果骄气，日本本年全年共有逾越2万种食物价钱上调，加价食物数目较昨年增多约60%。日本帝国数据库公司对世界195家主要食物和饮料分娩商张开探问，究诘其本年加价情况。效果骄气，2025年日本共有20609种食物加价，其中定于12月大幅加价的包括巧克力糕点和大豆成品等。帝国数据库公司分析，日本这轮食物“加价潮”与原材料、能源和东谈主工成本高潮等身分相关。
交往指示
债市纵览
Shibor：11月28日，隔夜shibor报1.3010%，下降1.30个基点；7天shibor报1.4370%，高潮1.20个基点；14天shibor报1.5290%，高潮2.10个基点；1月shibor报1.5200%，与前一交往日持平。3月shibor报1.5800%，与前一交往日持平。
欧债：欧市尾盘，法国10年期国债收益率涨0.1个基点，报3.411%，11月份累跌0.9个基点。意大利10年期国债收益率跌0.2个基点，报3.401%，11月份累涨1.8个基点。西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点，报3.165%，11月份累涨2.3个基点。希腊10年期国债收益率涨0.3个基点，报3.292%，11月份累涨3.3个基点。
好意思债：纽约尾盘，好意思国10年期基准国债收益率涨1.91个基点，报4.0132%，11月份累计下降6.42个基点，合座交投于4.1610%-3.9596%区间，11月20-28日不时走低。两年期好意思债收益率涨1.43个基点，报3.4893%，11月份累跌8.43个基点，合座交投于3.6336%-3.4505%区间。11月份，20年期好意思债收益率累跌0.31个基点，30年期好意思债收益率累涨1.17个基点。三年期好意思债收益率累跌9.28个基点，五年期好意思债收益率累跌9.07个基点，七年期好意思债收益率累跌8.76个基点。三个月期国库券/10年期好意思债收益率利差累跌4.102个基点，报+20.478个基点。02/10年期好意思债收益率利差累涨1.806个基点，报+51.985个基点，11月28日北京时辰20:30显耀地跳水至+47.031个基点。02/30年期好意思债收益率利差累涨9.193个基点，报+116.739个基点。05/30年期好意思债收益率利差累涨10.240个基点，报+106.468个基点。10年期通胀保值国债(TIPS)收益率累跌0.08个基点，至1.7580%；两年期TIPS收益率累涨8.64个基点，至1.0498%；30年期TIPS收益率累涨6.27个基点，至2.4768%。
商品期货
国内期货：11月28日，国内商品期货无数收涨，集运欧线涨超6%，液化气、沪银涨超3%，丙烯涨超2%，原油、燃料油、聚丙烯、棕榈油、沪锡、国际铜、橡胶涨超1%。跌幅方面，钯跌超2%，焦炭跌近2%，红枣跌超1%。
国际黄金：COMEX黄金期货当月相连合约高潮54.10好意思元，涨幅1.29%，报4256.4好意思元/盎司。
国际白银：纽约期银涨超6%，史上初次冲破57好意思元/盎司；白银现货涨超5%、史上初次站上56好意思元/盎司。
国际原油：国际油价11月28日下降。边界今日收盘，纽约商品交往所WTI原油期货当月相连合约下降0.17好意思元，收于每桶58.48好意思元，跌幅为0.29%。
国际金属：LME期铜收涨250好意思元，报11189好意思元/吨。LME期铝收涨40好意思元，报2868好意思元/吨。LME期锌收涨40好意思元，报3056好意思元/吨。LME期铅收跌6好意思元，报1980好意思元/吨。LME期镍收跌4好意思元，报14829好意思元/吨。LME期锡收涨1120好意思元，报39161好意思元/吨。
国际农居品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.29%，报30.4943点。CBOT玉米期货涨0.56%，报4.4775好意思元/蒲式耳，11月份累涨0.84%。CBOT小麦期货跌0.37%，报5.3850好意思元/蒲式耳，11月份累跌1.73%。CBOT大豆期货涨0.51%，报11.3725好意思元/蒲式耳，11月份累涨1.97%，豆粕期货累跌0.58%，豆油期货累涨6.13%。11月份，CBOT瘦肉猪期货累跌1.94%，活牛期货累跌4.35%，饲牛期货累跌2.62%。ICE原糖期货累涨5.41%，ICE白糖期货累涨4.91%。ICE阿拉比卡咖啡期货累涨1.80%，咖啡“C”期货累涨1.81%。罗布斯塔咖啡期货累跌2.73%。纽约可可期货累跌11.20%，报5550好意思元/吨。伦敦可可期货累跌13.98%。芝加哥WCE双低油菜籽期货累涨2.31%。ICE棉花期货累跌3%。
外汇市集
东谈主民币：11月28日，在岸东谈主民币北京时辰16:30收报7.07940，较上一交往日高潮12点。离岸东谈主民币北京时辰18:00报7.07206，较上一交往日高潮74.2点。在岸/离岸东谈主民币北京时辰18:00价差为30.6。
东谈主民币外汇掉期：11月28日，边界北京时辰16:30，好意思元兑东谈主民币6个月掉期报-719点，好意思元兑东谈主民币1年掉期报-1295点。
好意思元：好意思元指数28日下降。斟酌好意思元对六种主要货币的好意思元指数当寰宇降0.12%，在汇市尾市收于99.444。边界纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1602好意思元，高于前一交往日的1.1595好意思元；1英镑兑换1.3247好意思元，高于前一交往日的1.3237好意思元。1好意思元兑换156.12日元，低于前一交往日的156.34日元；1好意思元兑换0.8035瑞士法郎，低于前一交往日的0.8050瑞士法郎；1好意思元兑换1.3973加元，低于前一交往日的1.4030加元；1好意思元兑换9.4388瑞典克朗，低于前一交往日的9.4802瑞典克朗。
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